M&A (Compra)

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En 2022, fuimos asesores del Grupo Logista en la adquisición del 60% de Transportes El Mosca por €106 millones y de su compromiso de adquirir el 40% restante en los tres años siguientes. Transportes El Mosca es una compañía especializada en el transporte de mercancías a temperatura controlada tanto en el ámbito nacional como internacional.

M&A (venta)

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En el 2021 hemos sido los asesores de venta de CMC, empresa líder en servicios de tecnologías de la información (IT) y consultoría en España. Tras un proceso de venta restringido, se cerró la operación con la multinacional canadiense CGI, empresa líder a nivel mundial en servicios IT y consultoría, por una valoración de unos 100 millones de Euros (EV).

M&A (compra) y Deuda

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En 2021 hemos asesorado a DIF, un fondo de infraestructuras, en la recapitalización de la deuda asociada a una cartera de autopistas portuguesas tras su reciente adquisición a Cintra (en la que Sigrun también actuó como asesor de M&A). Mediante un proceso competitivo se recaudaron 260 millones de Euros a nivel de la sociedad holding.

Inversión

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En 2019 fuimos asesores y coinversores en una operación de Sale & Lease-Back de un Airbus A330-200 con el grupo IAG. Junto con el capital de nuestra plataforma de aviación, recaudamos deuda mediante un Club Deal y emitimos un bono para estructurar la operación por un valor de 90 millones de dólares americanos.

Deuda

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En 2019 asesoramos a Sofitec, empresa líder en el sector aeronáutico español, en la refinanciación de su deuda y en la recaudación de nuevos fondos para acometer inversiones. Tras un proceso restringido, se recaudaron 42 millones de Euros a través del fondo de crédito Muzinich.

M&A (compra)

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En 2018 fuimos asesores de M&A de Sonae, empresa cotizada líder en Portugal, en la compra de la cadena de perfumerías Arenal (participada por el fondo de private equity Corpfin) por una valoración de unos 100 millones de Euros (EV).

Deuda

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En 2017 asesoramos a los tres accionistas (Grupo Ortiz, TSK y Magtel) de la planta termo-solar "Africana de Energía" en la refinanciación de su deuda sindicada con 7 bancos por importe de 260 millones de Euros.

M&A (compra)

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En 2016 fuimos asesores del fondo soberano de Abu-Dhabi (ADIA) en la adquisición del 20% de la participación de Abertis (empresa española líder en infraestructura) en un portfolio de activos en Chile valorados en unos 500 millones de Euros.

Deuda

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En 2016 asesoramos a la Socimi Gmp en la refinanciación de su deuda. La operación, por valor de 755 millones de Euros, se cerró a través de un Club Deal con 14 prestamistas y exigió levantar 300 millones de Euros nuevos de liquidez en el mercado.